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郭永新:中国纸业进 入大变革时代

2017-10-03

在外部经济 形势与行业内部结构双重因素影响下,中国纸业正 经历着行业剧变,进入了大变革时代。优秀的造纸 企业正在以大无畏创业精神,激浊扬清,重构新的行业体系,从原料资源、科技研发、生产制造、流通服务、形象责任等 多个方面推动行业大变革。一个与国家 发展要求相匹配、与国际产业 规律相适应的纸业新形态正在萌动、成型中。
 
  “这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代”。洞察并追随 这个变革潮流,就是遇到了 最好的时代,漠视并放弃 这个变革潮流,就是遇到了 最坏的时代。无论你如何面对,中国纸业必 将从传统走向现代,这是不以人 们意志为转移的、挡不住的大趋势。
 
  1 外部环境影 响行业发展
 
  当前中国经 济由高速增长进入中高速增长的新常态。2014年前3季度我国国 内生产总值(GDP)419908亿元,同比增长7.4%。其中,一季度同比增长7.4%,二季度增长7.5%,三季度增长7.3%。虽总体在合理区间,但第三季度的增速创5年最低。
 
  作为国民经 济重要支柱产业的轻工行业,2014年以来呈低 位运行态势,受宏观经济形势影响,三季度轻工 业增加值增速出现较大振幅,9月份增加值 增速虽有所回升,但仍处于低位。主营业务与利润增速双双回落,库存与亏损增加、企业经营压 力依然较大。
 
  轻工行业增 速放缓主要有三方面的原因:一是快速消 费品增速放缓影响轻工整体速度。由于需消化 前期快速增长的产能,及受高端消 费及集团消费回落因素的影响,大食品业的 主营业务收入的增速从几年前的30%回落到10%左右,影响了轻工 整体发展速度。二是耐用消 费品受房地产低迷影响增速回落。受近期房地 产市场的不景气影响,相关轻工产 业特别是家电、家具、卫浴等耐用 消费品行业的发展也受到影响。2014年1~9月,耐用消费品 行业主营业务增速10.16%,比上年末回落3.68个百分点。三是出口放 缓也是影响轻工行业增长的重要因素。欧美国家再 工业化进程及东南亚地区低成本竞争影响我国出口。
 
  造纸行业是 与国民经济有很强的正相关性,当前宏观经 济运行增速放缓,影响到造纸 行业的发展走势。
 
  2 数据挖掘反 映格局演变
 
  通过对行业 经济运行的数据分析,可以看出外 部环境对造纸工业的发展速度形成较大影响。造纸行业月 度工业增加值呈震荡下行走势。2014年9月份造纸业 工业增加值增速低至4.3%,而机制纸及 纸板行业工业增加值增速更是下滑到0.6%。
 
  在外部环境 与内部因素影响下,造纸行业出现了四个分化,主要表现在:品种产量分化、区域格局分化、利润水平分化、内外市场分化。
 
  2.1 品种产量分化
 
  造纸业产量 改变了以往各品种同步正增长的格局,品种产量出现分化。2014年1~9月,全国机制纸 及纸板行业累计完成产量8947万吨,同比增长3.15%。其中9月份完成产量1004.38万吨,同比增长-1.07%。全国造纸业 生产品类中,纸浆产量为负增长,文化用纸产 量为负增长,卫生用纸原 纸产量正增长,箱纸板产量为正增长,纸制品产量为正增长。
 
  2.2 区域格局分化
 
  全国机制纸 及纸板生产区域出现分化。目前造纸产 量主要集中在广东省、山东省、浙江省、江苏省、河南省、福建省、河北省等地区。2014年前9个月,广东省产量1546.83万吨,占全国份额17.29%;山东省产量1477.47万吨,占16.51%;浙江省产量1232.39万吨,占13.77%;江苏省产量1091.14万吨,占12.2%;河南省产量609.94万吨,占6.82%。从产量绝对值上看,广东省超过了山东省,跃居产量首位。
 
  从生产增速上看,重庆市产量增长34.44%,增速位居首位;广东省产量增长19.91%,增速位居第二位;江苏省产量增长10.8%,增速位居第三位;福建省产量增长7.52%,增速位居第四位。
 
  广东省无论 在产量还是增长速度上都处于领先地位,而广西、湖南、河北、河南、浙江、山东造纸产 量出现负增长,造纸区域格 局分化明显。
 
  2.3 利润水平分化
 
  2014年1~9月全国造纸 行业完成累计利润总额451.28亿元,同比增长4.01%。其中,纸制品利润总额234.9亿元,同比增长13.49%;造纸利润总额222.45亿元,同比增长-3.92%;纸浆利润总额-6.07亿元,同比增长-30.63%。
 
  2014年1~9月,全国造纸行 业主营业务收入利润率为4.58%,同比增长-0.13%。其中,纸制品制造利润率为5.91%,同比增长0.23%;造纸利润率为3.85%,同比增长-0.39%;纸浆利润率为-6.1%,同比增长-1.08%。
 
  纸制品效益 水平好于造纸,造纸效益又 好于纸浆行业的效益水平,造纸业各子 行业的利润水平出现分化。
 
  2.4 内外市场分化
 
  2014年1~9月,全国造纸行 业完成累计出口量674.80万吨,同比增长13.04%。其中,机制纸及纸板出口量417.41万吨,同比增长15.23%;纸制品出口量193.69万吨,同比增长11.5%。
 
  近年来,机制纸及纸 板产量低速增长,部分月份出现负增长,表明以国内 市场为主体的需求总体低迷;但出口市场 保持连续增长,是纸业发展 的重要亮点,表明中国造 纸产品的国外市场态势良好。
 
  3 强企变革引 领产业优化
 
  面对经济新常态,造纸行业没 有怨天尤人,而是不畏困难险阻,抓抢发展机遇,加快转型升级,不断创新进取,行业适应市 场变化能力逐步增强。特别是行业龙头企业,弘扬创业传统,挥洒改革激情,通过产品转型、技改挖潜、管理增效、跨界发展、占领科技制 高点等举措,走出了一条 市场竞争力强、经营效益好的新路径,开启了打造 与国家要求相匹配、与国际产业 规律相适应的造纸行业新格局的变革篇章。
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